制造商交付量分布。
制造商产值分布。
2023年全球民用直升机各机型交付情况(单位:架)李昊2023年度民用直升机市场保持增长势头,交付数量比2022年增长9.8%,交付产品总产值比2022年增长11.2%。制造商方面,空客直升机公司、莱昂纳多直升机公司的市场优势明显,贝尔、罗宾逊、西科斯基等制造商也有一定销量。市场年度表现2023年,全球民用直升机年度交付数量为963架,比2022年度增长9.8%;交付产品总产值为44.01亿美元,比2022年度增长11.2%,市场持续复苏。制造商方面,空客直升机公司仍然牢牢占据市场榜首位置,交付量占市场总量32.8%,产值占47.6%。其余几大制造商分别为莱昂纳多、贝尔、罗宾逊、西科斯基。以上5家制造商垄断了全球市场95.86%的产量和99.09%的产值。与2022年相比,2023年度民用直升机市场总体呈现出进一步回暖的趋势,产量产值分别有9.8%和11.2%的提升。其中莱昂纳多和西科斯基2家公司的产量产值提升明显,成为市场的主要增长点,具体到产品方面则是AW139、AW169和S-70i的销量提升。尽管市场上的制造商份额排名没有变化,但多家制造商的产量产值均有一定波动,其中莱昂纳多、西科斯基2家制造商销量激增。莱昂纳多直升机公司的产量产值均有较大增幅,分别为46.8%和30.2%,西科斯基公司的市场表现也有所恢复,由于2022年交付量基数较小,其产量产值增幅达到了300%和257.4%。其他制造商市场销售情况基本保持稳定。由于海上油气开采需求增长等原因,2023年度民用直升机产品,特别是更为先进、性能更强的新研机型的销量开始增长。例如,6吨级的AW139产量提高约50%,H160产量增加2倍,5吨级产品如AW169也有较大幅度增长,S-76也恢复了交付。但大型机市场则起色不大,主力产品H225、S-92交付量均有所下降。2023年度产量增幅较大的多为近年上市的新研产品,其中H160作为2022年度上市的最新产品,在2023年度获得了包括美国在内的多个国家适航认证,销量也从2022年度的3架机增长至9架机(该机所在的6吨级市场的绝对霸主AW139 销量为31架机)。莱昂纳多公司的新产品AW169的销量也有较大增幅,从2022年度的10架增长至22架,填补了“海豚”停产留下的市场空缺,并超过了5吨级市场上的2个传统机型贝尔212和S-76。重点产品项目进展空直公司全新研制的6吨级民用直升机H160于2020年获得欧洲EASA适航认证以来一直在努力拓展美国等海外市场。2023年6月,H160获得美国FAA适航认证,12月获得加拿大和马来西亚民航局认证。与之同时,H160也获得大量订货,2023年4月获得我国捷德航空的50架采购合同,9月获得美国最大的通航公司之一 PHI公司的8架采购订单。其豪华型ACH-160也于3月交付了首架,交付客户是沙特阿拉伯的THC公司。AW609在美国和欧洲2个主要地区的适航取证和生产工作取得进展。2023年2月,FAA的飞行员完成了AW609的型号检查预核准pre-TIA飞行试验。3月和7月,莱昂纳多公司两次邀请EASA飞行员参加AW609项目活动,驾驶AW609完成了飞行。5月,莱昂纳多公司与Westar公司达成协议,后者将租赁AW609在东南亚地区开展飞行业务。6月,莱昂纳多完成了AW609 最终生产构型的首飞。这些工作进一步推进了AW609的取证和交付工作进程。2023年度多家公司开始验证生态可持续航空燃料的可行性。贝尔505于2月开展了使用100%可持续航空燃料SAF的飞行试验。11月,莱昂纳多在AW139上使用100%的SAF完成了首飞。SAF由废弃食用油和其他生物基原料制成,这次使用的燃料由Neste公司研发,由于含有使用植物糖生产的芳烃,可直接用于常规的航空燃油发动机中。5月和11月,莱昂纳多分别和2家运营商AW139在马来西亚和阿布扎比使用SAF完成了实际飞行任务。未来展望2023年,民用直升机市场继续保持了增长势头,且增幅相比2022年度有所提高,市场产值增幅已达11.2%,预计2024年度将继续保持这一势头。俄乌冲突持续导致的全球能源供应紧张,进而带来的各国加大海上油气资源的勘探和开采力度,已在中大型机市场上得到体现,并将继续促进市场增长。产品方面,由于当前市场总体形势仍处于缓慢恢复阶段,各大制造商对于新产品研发总体上仍将保持谨慎观望的策略,目前已知的仅有贝尔525、AW609等少数几个型号有望上市。未来一段时间内,市场上不太可能有较多新产品甚至新改型项目启动。新兴领域方面,电动垂直起降领域蓬勃发展,产品、技术、供应链的发展十分迅速,且获得大量投资和政策支持,可能成为未来民用直升机产业发展的新契机和主要增长点。同时,高速直升机技术也有望在近期取得进展,其中有望在2024年出现的成就包括AW609完成取证开始投入使用,空客直升机公司的复合推进高速直升机首飞等。(作者单位系中国航空工业发展研究中心)